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      中國工業激光市場在后疫情時期呈現復蘇態勢
      材料來源: ACT激光世界          

      中國工業激光市場有望恢復其常態化的兩位數增長速度,預計2023年中國工業激光市場的增長率將達10%。

      中國經濟在2022年經歷了過山車,但最終平穩著落,國內生產總值(GDP)增長了3%;以中國的標準來看,這是非常緩慢的增長。然而,好的一面是,中國高科技制造業的增長速度比前一年快得多,增速達到了7.4%。后一種趨勢有力地支持了中國激光產業的穩定發展,并推動了中國國民經濟的快速轉型升級。

      直到2022年,新冠疫情對中國激光行業的影響才降到了最小程度。許多擁有重要激光業務的中國城市,如上海、蘇州和深圳,都受到了最后幾波疫情的影響。受此影響,2022年中國工業激光市場的增長放緩至5%,并未達到之前預期的增長10%、達到135億美元(見圖1)。隨著新冠疫情的消退,預計2023年中國整體經濟有望進入復蘇通道,增速約為5%。中國激光產業將恢復增長活力,預計到2023年底將實現10%的年增長率。

      圖1:2011年至2023年的中國激光市場。2022年,中國工業激光市場達135億美元,年增長率為5%。

      除了受新冠疫情的影響之外,2022年中國經濟還面臨三重壓力:需求收縮、供應鏈斷裂和經濟活動疲軟。2022年,中國工業激光市場在全球工業激光市場中所占據的份額,相比于2021年的60.1%略有下滑,降至58.8%,但依然穩穩占據了全球市場的半壁江山(見圖2)。

      圖2:工業激光器的全球市場份額。2022年,中國工業激光市場在全球工業激光市場中所占據的份額,降至58.8%。2021年為60.1%。

      具體而言,2022年中國光纖激光器市場基本保持穩定,銷量比前一年略有增長,但收入和利潤率均有所下降。2022年,中國光纖激光器市場的銷售收入降至17億美元,首次出現1.8%的負增長。預計2023年中國光纖激光器市場將會反彈,實現6.4%的年增長率,銷售收入達到17.9億美元(見圖3)。

      圖3:2014年至2023年的中國光纖激光器市場。2022年,中國光纖激光器市場基本保持穩定,銷量比前一年略有增長,但收入和利潤率均有所下降。

      BOS Photonics公司最近的報告顯示,在中國市場,光纖激光器的價格仍在下跌。2022年,光纖激光器的價格戰加劇了價格下跌,價格戰的影響甚至蔓延到了光纖激光器組件和基于光纖激光器的系統。價格侵蝕也從低端產品轉了向了高端產品,2022年價格下跌幅度高達40%。這場持續多年的價格戰,已經迫使許多公司瀕臨破產。

      2022年,中國光纖激光器市場的總體情況是:銷量增長、價格下降、低利潤或無利潤。中國市場中各家光纖激光器廠商的市場份額占比,可能會繼續變化。2022年,銳科激光以26.8%的市場份額超過IPG Photonics,成為中國市場最大的光纖激光器供應商(見圖4)。值得注意的是,2022年,IPG Photonics在中國市場的銷售額下降了12.5%,nLIGHT在中國市場的收入大幅下跌62%。

      圖4:中國市場中各家光纖激光器供應商的市場份額。最近國內和國際供應商之間的份額占比發生了顯著變化,銳科激光以26.8%的市場份額,超越IPG Photonics成為新的市場領導者。

      中國激光切割機市場受到了光纖激光器市場的影響。盡管光纖激光切割機的銷量增長迅速,但設備的單價卻有所下降。隨著利潤率的下降,許多中國企業將目光轉向了海外市場。2022年,中國切割機總體市場達46億美元,預計2023年有望超過50億美元,同比增長7.6%(見圖5)。

      圖5:2016年至2023年的中國激光切割機市場。在中國市場,激光切割機的銷量快速增長,但單價有所下降。2022年,中國切割機總體市場達46億美元,預計2023年有望超過50億美元,同比增長7.6%

      近年來,激光焊接設備迎來了新的市場機遇。激光焊接技術已經逐漸被用于動力電池、汽車和消費電子產品的精密微加工應用,以及航空和火箭發動機、航天器、汽車發動機和其他需要激光焊接高度復雜部件結構的領域。2022年,中國激光焊接系統市場約為30億美元,同比增長25%。隨著國內動力電池制造商的需求不斷增加,預計對激光焊接設備的需求將大幅增加。預計2023年中國激光焊接設備總體市場將超過42億美元,比去年增長44%(見圖6)。

      圖6:2016年至2023年的中國激光焊接系統市場。在精密微加工應用的推動下,激光焊接設備在中國市場逐漸被采用。2022年,中國激光焊接系統市場接近30億美元,同比增長25%。

      2022年,中國激光增材制造市場達23億美元,同比增長16%。市場增長背后的驅動力源自國內出現了三個趨勢:增材制造工藝的工業化、新商業模式的出現,以及用于金屬3D打印的激光系統的廣泛采用。這三種趨勢都對中國激光增材制造市場的增長發揮了重要作用,預計2023年中國激光增材制造市場將達28億美元,同比增長超過20%(見圖7)。

      圖7:2012年至2023年的中國激光增材制造設備市場。2022年,中國激光增材制造設備市場為23億美元,預計2023年有望達到28億美元。

      在半導體、顯示制造以及玻璃加工應用需求的推動下,中國超快激光器市場正在快速增長。目前,在中國市場銷售的超快激光器中,80%是皮秒激光器,飛秒激光器占比較少,盡管2022年飛秒產品的市場份額已經從10%增長到了20%。2022年,國產超快激光器占據超快系統總體市場的30%,達到9.13億美元;預計2023年該數字將超過10億美元(見圖8)。

      圖8:2015年至2023年的中國超快激光器市場。中國超快激光器市場正在快速增長。2022年,國產超快激光器占據超快系統總體市場的30%,達到9.13億美元;預計2023年該數字將超過10億美元。

      光纖激光器和直接二極管激光器較低的成本,促進了2022年中國激光清洗市場的快速增長。2022年,中國激光清洗市場達8300萬美元,預計2023年將有望達到9300萬美元左右(見圖9)。

      圖9:2018年至2023年的中國激光清洗系統市場。由于光纖激光器和直接二極管激光器的低成本,2022年中國激光清洗市場快速增長,市場總額達到8300萬美元,預計2023年將達到9300萬美元左右。

      2022年,中國激光組件的進出口數量和額度都有所下降。估計2022年的進出口數量分別為1.03億臺和1890萬臺;進口和出口激光組件的金額分別為24.3億美元和6.64億美元。這些數值的整體下降,部分原因是國內市場供過于求、關稅增加、對中國激光產品施加的貿易壁壘和新冠疫情的影響。

      總的來說,2022年對中國激光行業來說并不是一個典型年份。激光焊接、激光增材制造和激光清洗市場是2022年的亮點,今年將繼續如此。

      預計2023年中國光纖激光器市場將會出現一些差異化發展,以避免進一步的價格戰。在不久的將來,拓展海外市場也將是中國激光切割機制造商的目標。展望未來,中國工業激光市場有望恢復其常態化的兩位數增長速度。BOS Photonics預測,2023年中國工業激光市場的增長率將達10%。(注:文中所有圖片由BOS Photonics提供)

      文/顧波博士,BOS Photonics


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